📚 Guía de Usuario

CRM Visitas - Sistema de Gestión Comercial

📖 Navegación Rápida Roles Administrador Comercial Consejos

🎯 Tipos de Usuario

👨‍💼

Administrador (Master)

Acceso total al sistema:

  • ✅ Ver todos los clientes
  • ✅ Gestionar comerciales
  • ✅ Importar clientes
  • ✅ Ver estadísticas globales
  • ❌ No registra visitas
👤

Comercial

Gestión de sus clientes:

  • ✅ Ver sus clientes asignados
  • ✅ Registrar visitas
  • ✅ Ver su historial
  • ✅ Programar visitas
  • ❌ No ve otros comerciales

👨‍💼 Panel de Administrador

📊 Pantalla Principal (Dashboard)

Al iniciar sesión como administrador, verás un menú amarillo en la parte superior con 3 opciones principales:

👥 Gestión de Comerciales

¿Para qué sirve? Crear y administrar los usuarios que serán comerciales.

Crear un nuevo comercial:

  1. Haz clic en el botón amarillo "👥 Comerciales"
  2. Completa el formulario:
    • Código: Identificador único (ej: COM002, COM003)
    • Nombre: Nombre completo del comercial
    • Email: Correo electrónico (opcional)
    • Contraseña: Clave inicial que usará para entrar
    • Rol: Comercial o Master (administrador)
  3. Haz clic en "Crear"

Gestionar comerciales existentes:

  • 🔑 Resetear contraseña: Si un comercial olvidó su clave
  • ✅/❌ Activar/Desactivar: Solo los activos pueden iniciar sesión

📥 Importar Clientes

¿Para qué sirve? Subir muchos clientes de una sola vez desde un archivo Excel.

Cómo importar:

  1. Prepara tu archivo Excel con estas columnas (primera fila):
    • codigo_cliente - Obligatorio (ej: CLI001, CLI002...)
    • razon_social - Obligatorio (Nombre de la empresa)
    • codigo_comercial - Obligatorio (A quién se asigna: COM001, COM002...)
    • cif - Opcional (NIF/CIF de la empresa)
    • direccion - Opcional
    • correo - Opcional
    • web - Opcional
  2. En la web, haz clic en "📥 Importar"
  3. Haz clic en "Seleccionar Excel"
  4. Elige tu archivo del ordenador
  5. Haz clic en el botón verde "📥 Importar"
💡 Consejo: El código comercial debe existir antes de importar. Si el cliente ya existe, se actualizará su información.

📈 Estadísticas

¿Para qué sirve? Ver el rendimiento global de tu equipo comercial.

Qué verás:

  • Tarjetas superiores:
    • 👥 Total de comerciales activos
    • 🏢 Total de clientes en el sistema
    • 📋 Total de visitas realizadas
    • 📅 Promedio de visitas por cliente
  • 🏆 Clientes Más Visitados: Top 10 clientes con más actividad. Incluye botón para ver detalles completos.
  • 📊 Por Comercial: Rendimiento de cada comercial (clientes asignados, visitas realizadas, barra de progreso)
  • 🕐 Últimas Visitas: Las 10 visitas más recientes con enlace al historial completo

👁️ Consultar Historiales

Desde el dashboard principal o desde estadísticas, puedes hacer clic en "👁️ Historial" o "Ver detalles" de cualquier cliente.

Qué verás en el historial:

  • Información del cliente: Nombre, código, CIF, dirección, email, comercial asignado
  • Estadísticas: Total de visitas y fecha de la última
  • Lista completa de visitas:
    • 📅 Fecha y hora de cada visita
    • ⏱️ Duración en minutos
    • 👤 Quién realizó la visita
    • 📝 Resumen completo de lo hablado
    • 🗓️ Próxima visita programada (si hay)
⚠️ Nota: Como administrador no verás botón para crear visitas. Solo puedes consultar la información. Las visitas las registran los comerciales.

👤 Panel de Comercial

📊 Pantalla Principal

Como comercial, tu pantalla es más simple y enfocada en TU trabajo:

Qué verás:

💡 Importante: Solo verás TUS clientes. No verás clientes de otros comerciales ni opciones de administración.

Cada tarjeta de cliente muestra:

➕ Registrar una Nueva Visita

¿Cuándo usar? Después de visitar a un cliente o para planificar una visita futura.

Paso a paso:

  1. En la tarjeta del cliente, haz clic en "➕ Nueva Visita"
  2. Completa el formulario:
    • 📅 Fecha y Hora: Por defecto aparece ahora. Cámbiala si visitaste antes o planeas visitar después
    • ⏱️ Duración (minutos): Por defecto 30 min. Pon el tiempo real
    • 📝 Resumen (OBLIGATORIO): Describe qué se habló, acuerdos, productos mostrados, pedidos, etc.
    • 🗓️ Próxima Visita (Opcional): Si agendaste otra visita, pon la fecha
  3. Haz clic en "✅ Guardar"
💡 Consejo clave: Sé MUY detallado en el resumen. Esta información te ayudará en futuras visitas y tu jefe podrá ver tu trabajo.

👁️ Ver Historial de un Cliente

Haz clic en el botón "👁️ Historial" de cualquier cliente para ver:

💡 Antes de visitar un cliente: Revisa su historial para recordar lo que se habló la última vez y dar mejor seguimiento.

💡 Consejos y Mejores Prácticas

Para Administradores:

  • ✅ Crea primero los comerciales antes de importar clientes
  • ✅ Revisa las estadísticas semanalmente para detectar comerciales con baja actividad
  • ✅ Usa la importación masiva cuando tengas muchos clientes nuevos
  • ✅ Consulta "Clientes Más Visitados" para identificar clientes importantes
  • ✅ Resetea contraseñas cuando sea necesario

Para Comerciales:

  • ✅ Registra SIEMPRE después de cada visita - No dejes pasar tiempo
  • ✅ Sé muy detallado en el resumen - Te ayudará en el futuro
  • ✅ Programa la próxima visita cuando sea posible
  • ✅ Revisa el historial antes de visitar un cliente
  • ✅ Consulta tus próximas visitas cada día
  • ✅ Escribe los resúmenes como si alguien más fuera a leerlos (porque lo harán)

❓ Problemas Comunes

🔐 "No puedo iniciar sesión"

  • Verifica usuario y contraseña
  • Usa el ojo 👁️ para ver la contraseña
  • Asegúrate de estar activo
  • Contacta al administrador

🔍 "No veo un cliente"

  • Como comercial, solo ves TUS clientes
  • Ese cliente puede estar asignado a otro
  • Pregunta al administrador

🚫 "No puedo importar"

  • Solo administradores pueden importar
  • Si eres admin, verifica el formato Excel
  • Los comerciales deben existir primero

❌ "No puedo crear visitas"

  • Si eres administrador, no puedes
  • Solo comerciales registran visitas
  • Es una función exclusiva de comerciales

🔒 Cerrar Sesión

Desde cualquier pantalla:

⚠️ Importante: Cierra sesión siempre que termines, especialmente en ordenadores compartidos.

📋 Resumen Rápido

👨‍💼 Si eres ADMINISTRADOR:

  1. Crea comerciales
  2. Importa clientes
  3. Monitorea estadísticas
  4. Consulta historiales

👤 Si eres COMERCIAL:

  1. Consulta tus clientes
  2. Registra cada visita
  3. Programa próximas visitas
  4. Revisa historiales

¡Listo para empezar! 🚀

Con esta guía ya puedes usar el CRM Visitas de forma efectiva